A série mostra a vida de Natanael (cabeçudo desmiolado), que vive com sua mãe, irmã, e com Isaak (cabeludo). Isaak foi adotado pela mãe do cabeçudo. Existem vários personagens na série, e alguns episódios vão mostrar a vida deles também, principalmente em episódios alternativos. Cabeçudo espera o retorno de seu pai, que abandonou a família há muito tempo e prometeu retornar. No desenrolar da série muita coisa vai acontecer, muitos mistérios serão revelados, e muitos personagens vão aparecer. Natanael tem o apelido de "cabeçudo desmiolado" por ter uma cabeça de formato estranho, e por ser grande.. mas também é porque ele sempre acaba fazendo muita besteira, não pensa direito nas consequências, e acaba se dando mal muitas vezes.
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